和前夫罗伯特（JarrethJ.Merz饰）结束了失败的婚姻，在高校任教的索菲娅（HarrietMacMasters-Green饰）带着女儿海伦娜（SabrinaJoliePerez饰）搬入一幢新的公寓居住。这天早晨，海伦娜一颗牙齿松动，索菲娅一如父母祖辈那样为女儿讲述关于牙仙的传说。谁知毫无征兆的早晨灾难突然而至，索菲娅驾驶的车意外冲入河里，而她的女儿也在车祸中失去了那颗松动的牙齿。这起事件成为母女人生的转折点，虽然她们幸运生还，可是总有什么悄悄发生转变。海伦娜似乎深信牙仙的存在，她时常在之上画下牙仙恐怖的身形，甚至花钱从别的同学那里买来乳牙。索菲娅对女儿的变化深感担忧，她不知道此刻她们正迈向恐怖阴冷、万劫不复的深渊……

Thomas因年幼时父母被暴徒杀害而心灵受创，他父亲生前的朋友Joe收养了他，视其如儿子般把他养大。有一天Joe突然神秘地提出要让Thomas去威尼斯他父亲生前的另一个朋友有黑手党背景的Nicola开的酒店（Hotel Laguna）学习经营管理。Nicola热情地接待了Thomas，但是Nicola美丽的妻子Thelma却对Thomas很冷淡。其实Thelma冷淡的外表下包含着对Thomas的怜爱，并且她和Thomas的感情迅速演变为给两人带来杀身之险的爱情。与此同时，Thomas也逐步揭开了当年他父母被害的真相，原来这一切都与Nicola有关···

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。