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　　深宫高墙，夜深人静，大清朝第二代皇帝的妃子董鄂刚刚谢世，顺治皇帝依恋在她的画像前通不欲生，茶饭不思，朝政不理，悲痛已极。　　顺治皇帝决定立三阿哥玄烨为新皇帝，特命索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四大臣为辅政大臣。然后毅然弃世离尘，出家了。　　在新皇帝登基大典之时，已作了太皇太后的孝庄文特将四辅臣召来训教，然后命具有特殊身份的宫女——苏麻喇姑把小皇帝送至登基。几年过去了，小皇上长大了，索尼为了亲近皇上，听说将要选秀，特将自己的孙女推荐给孝庄文，正中孝庄文之意，她为了巩固皇权，扩充皇族，在三百多名秀女中还是选中索尼辅臣的孙女作为新皇后。16岁康熙在危急关头，大智大勇，真真假假，虚虚实实，调兵遣将，巧引鳌拜入殿，用身边宗室子弟将鳌拜擒获。班布尔善见风使舵。　　玄烨大智若愚，巧使班布尔善当众揭穿鳌拜，并列其罪状，将鳌拜打入死牢。　　康熙平息了叛乱，论功行赏。　　苏麻喇姑因婚姻不能如愿，剪掉秀发，了却尘缘，而伍次友也隐退，浪迹天涯……

清朝顺治十八年，天花在皇宫蔓延，顺治帝的董爱妃因此一命呜呼，顺治因痛不欲生而决意出家。此时，清帝国充满了内隐外忧。危急之际，孝庄太后（斯琴高娃 饰）当机立断，将得了天花初愈的年仅八岁的皇子玄烨力推为皇室继承人，康熙皇帝登基了。康熙（陈道明 饰）即位以后，手握兵权的鳌拜以权相逼，孝庄太后为了大局也只好暂时放权让鳌拜亲政。鳌拜的野心并不止亲政，他最终目标是图谋改朝换代，少年康熙机智过人，先以终日和一班少年嬉戏放松鳌拜警惕，随后邀约鳌拜进宫而乘机将其软禁，终于为大清除了一大隐患，保住了江山。随后，康熙更是励精图治，向隐忧以久的三藩开刀，开始一段除乱安内的康熙之治！

“玄铁令”吸引了江湖各路豪杰汇集中原古镇，不料此宝被小丐狗杂种（刘璐饰）所得，正当众人上前索要之际，谢烟客（巴图饰）横空将狗杂种掳走，后来因一已之私，谢烟客想用错位功法逼狗杂种自生自灭。雪山派掌门白自在（张光正饰）狂妄且惧内，他为证明老子天下第一，向谢烟客发出了打擂令。黑白双侠石青（姬麒麟饰）夫妇浪迹江湖数载，一心追杀仇人梅芳姑（马军勤饰），可谓历尽千难万险。大难不死的狗杂种由于当年谢烟客的错位调教，现已走到黄泉路口，但他浑然不觉。石清次子石中玉（吴健饰）早年被送到雪山派门下学艺，但生性轻浮的他竟然调戏同门师妹阿秀（章艳敏饰），致阿秀坠入深谷......本剧根据金庸小说改编。