库马尔（库梅尔·南贾尼 Kumail Nanjiani 饰）出生在一个非常传统的巴基斯坦家庭之中，成年后，他选择成为了一名喜剧演员。在一场单口表演中，库马尔邂逅了名为艾米丽（佐伊·卡赞 Zoe Kazan 饰）的女孩，本以为的一夜激情竟然从暗夜蔓延到了白天，最终，他们发现彼此就是一直在寻找的另一半，两人走到了一起。

演员Ben Glenroy（保罗·路德 Paul Rudd 饰）在第二季结局中令人震惊地去世后，Charles（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）、Oliver（马丁·肖特 Martin Short 饰）和Mabel（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）开始调查这起发生在Oliver负责的百老汇节目幕后的悲剧。 在节目联合主演Loretta Durkin（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）的帮助下，三人组发现这起案件比Arconia的谋杀案更难侦破，但仍然乐观地认为，他们会找到谁杀死了Oliver的男主角，而Oliver也试图将自己的节目重新运作起来。

Grace Sachs（Nicole Kidman饰）过着心目中理想的生活：Grace是位成功的心理治疗师，有着优秀的医生丈夫及在精英私立学校就读的儿子，而且她正准备出版一本两性议题书《You Should Have Known》，书中主要是斥责女人不听从自己直觉，没看出男伴所呈现的意思。

20世纪20 年代，在芝加哥的一场午后录音中，乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼（奥斯卡金像奖得主维奥拉·戴维斯饰），其间气氛变得愈发紧张。录音进行到后期时，无畏又脾气火爆的玛和其白人经纪人及制作人就她的音乐控制权展开了一场意志的较量。雄心勃勃的小号手列维（查德维克·博斯曼饰）非常欣赏玛的女朋友，并决心在音乐行业中占有一席之地，当乐队在工作室幽闭的排演室中等待时，他促使乐手们爆出揭露真相的故事，这将永远改变他们的生活。

60年代末的美国，伴随着战争的残酷与遥远以至似乎不可相信的登月壮举，年轻人们寻找着自身与世界的呼应。在纽约州白湖临近的小镇上，犹太青年艾略特（Demetri Martin 饰）为了照顾吝啬的母亲，放弃纽约的设计师工作回家帮忙打理汽车旅馆的生意，为了改善举步维艰的经营，艾略特借自己当地商会会长的便利，筹备举办例行的音乐节活动。与此同时，第一次伍德斯托克音乐节由于原定举办地当地政府的反对宣告停滞，艾略特抓住这次机会，邀请主办方迁址自己家乡，当地居民对嬉皮士观众们可能造成的危害忧心忡忡，艾略特在发布会上放弃收取门票的宣言更让各地音乐爱好者蜂拥而至，观众人数达几十万之众，让举办地成为了陷入狂欢的独立共和国。随着音乐节的进行，艾略特一家的问题亦得到了缓解……