话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚保护唐僧西天取经，一路上历经千辛万苦，降服妖魔鬼怪无数。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年轻村姑上前求助，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空伤害性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来诱骗，皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶走悟空，由此中了妖怪的奸计……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，并荣获1986年中国电影金鸡奖最佳美术片奖；广播电影电视部1985年优秀影片奖；1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖；1989年芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。

“煤都”淮海市，一列火车疾驶而来，铁路上打闹的孩子们没有意识到危险的来临，乔小龙父亲见状大喊前去相救，孩子得救了，小龙却永远失去了父亲。吴淮生母亲收养了小龙。从此吴淮生、孔大钧、刘国梁、乔小龙几个小伙伴成为了不是亲兄弟胜似新兄弟的好朋友。十几年后，乔小龙已是上海事业有成的律师。一天深夜，二哥孔大钧不期而至，原来他经营的矿井发生瓦斯大爆炸，矿工死伤无数。淮海警方正在全力通缉他。而带队的就是刑警队长刘国梁。大哥吴淮生打来电话，以至警察扑空。 在小龙的劝说下，大钧决定自首。就在警察到来之时，孔大钧却神秘失踪，刘国梁将小龙拘留。一时间，淮海上下云生雾起。 友情、爱情、骨肉情、手足相残；案情、亲情、兄弟情、生离死别。

1980年代，皖南山区。靠勤劳致富的冒富大叔（张雁 饰）最近被人频频“揩油”，内心很是不爽。公社李主任接连借了两次钱，亲家庆亮（仲星火 饰）也趁火打劫，编造借囗张嘴要钱，并唆使冒富报假案，谎称被人偷了钱。同村的冒尖户秋生（虞桂春 饰）看到冒富的遭遇，有钱不敢存银行，将钱偷偷埋在莱地里，却不料被人窃走。冒富由于报假案唯恐事发，央求民兵营长（方舟波 饰）不要再查，可干部们不答应。冒富发现庆亮用骗自己的钱卖票放电视赚钱，一气之下抢回了彩电。上级领导了解情况后，决心刹一刹“吃富户”的歪风，责令村社干部凡用各种借囗从冒尖户手中拿过钱的限期返还......

方丝萦（宋佳 饰）自美国深造归来，来到了茶业大亨柏沛文（尤勇 饰）家中，成为了柏沛文的女儿柏婷婷（贝倩妮 饰）的家庭教师。柏沛文的家里洋溢着十分诡异的气氛，曾经，柏沛文娶了茶厂女工章含烟（宋佳 饰），后者剩下了婷婷。之后，柏沛文因为怀疑妻子有外遇，导致章含烟一怒之下投河自尽。年轻气盛的柏沛文一把火烧掉了含烟山庄。

1977年，江南某地。“水上飞”张秀英（王丹凤 饰）由于生孩子过多，体质已大不如前。丈夫丁志富（虞桂春 饰）是生产队长，思想观念守旧，虽有三个女儿，但他一心想让秀英给他丁家生个男孩。妇女队长新梅（洪融 饰）在丈夫丁明（丁嘉元 饰）的支持下，实行了计划生育，却遭婆婆丁大妈（谢怡冰 饰）反对。高大伯（程之 饰）的儿子阿龙（何麟 饰）热爱农科，是个有名的“种子迷”，高家长辈却担心儿子迷上种子而忘了娘子。丁有理（韩非 饰）的女儿兰珍（张力维 饰）私下里和阿龙相好，并支持阿龙的种子研究。丁有理知晓后极力反对独生女儿跟阿龙来往，新梅知道后，上门给丁有理做说服工作，经过新梅的努力，每个人对计划生育有了全新的认识......

方刚（陆斌 饰）、萧佛（蒋健 饰）和沈金明（王劫 饰）是少管所里新来的三位少年犯，方刚持刀伤人，本性不改，萧佛小偷小摸，惹是生非，只有沈金明是一心一意在此改过自新的。一场意外中，方刚谎称自己吞了剪刀，企图找机会逃跑，然而，当他看到冯队长是如何为了救他而费劲了心机后，方刚被感化了。