1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

维尔托德的法律学校考试失败了，富克斯辞掉了他在时尚公司的工作。几天之后他俩结伴来到了一个家庭旅店，他们遭遇了一系列的奇怪预兆：一只麻雀被吊在树林里，接着是一块木头，最后奇怪标记出现在了天花板上以及花园里。屋子里有一个喋喋不休的女人和一个年轻女子，维尔托德疯狂喜欢上了她。不巧的是，她刚刚嫁给了一个非常有名的建筑师，第三个被吊在树上的是一直猫，而这次是维尔托德干的，为什么他要这么做？第四个会是一个人么？

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。