影片讲述一个年轻、有野心的电影学生(Honor Swinton Byrne 饰)和一个有魅力的神秘男人(汤姆·伯克 饰)开始了她的初恋，她尝试将现实和虚构分离开，违抗过度保护的母亲(蒂尔达·斯文顿 饰)，而这段关系正危险地接近摧毁她的梦想。

挚爱消逝，年轻女孩茱莉的生活困在死寂的余波中。那位迷人的神秘男子停驻在她行经的每一个角落，让她一再复访与他有关的人事，贪恋两人曾经的亲密相依、控制臣服，试图为狂暴芜杂的昔日关系寻获一个明晰的解答。毕业在即，她的电影创作依旧备受挑战，遥遥无期。人生如戏，戏如人生，她能否攀伏情感的藤蔓，让这段刻骨铭心的初恋成为滋养作品的坚实养分？