在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银 饰）和奉吉（李到晛 饰）。　　花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。　　花林和奉吉持续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植 饰）和入殓师荣根（柳海真 饰）请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现，最终进行破墓。但是破墓的同时，坟墓下方的不吉之气开始爆发……

前保龄球界被称作为传奇人物的“哲宗”（刘智泰饰）由于事故失去一切。白天为产假石油销售员，晚上在保龄球赌场担任选手度日。某天“哲宗”偶然遇见沉浸在自我世界却具有保龄球天赋的“英勋”（李大为饰）而想将其拉拢。“哲宗”的五号助手，中间人“熙真”（李贞贤饰）的主导下一场大赌局展开。

荣与辱共蒂，生与死同根。儿子恩灿因救同学基铉而溺毙，父母消沉于丧子之痛。眼见基铉被一群少年欺凌， 经营装修生意的父亲决意收他为徒，教他自力更生，母亲对他亦由抗拒变为接纳。基铉仿佛替代了儿子角色， 三人如家人般越靠越近。恩灿死亡的真相突然曝光，荣耀反变为屈辱，愤怒淹没了同情，令父母陷入良知挣扎的深渊。申东锡以第三者冷峻视角，温柔又残忍将人生难以承受的痛嫁接于父母身上，从家庭的不幸暴露整个社区的丑恶。怜悯，是更大的伤害，还是唯一的救赎？